清末,英,法,俄等八国强硬侵压中国,日本亦对中国侵略不断.天津霍元甲生于武术世家,小时患有喘病,父拒授他武功,但志存高远的他,暗地里练得一身好功夫!霍元甲有两挚友,文的是发小农劲荪,他留学日本,广识博学,国势,外侮的事知无不言,对霍元甲影响深远武的是北京顺源镖局镖头大刀王五,王五常与他切磋武艺,霍元甲得益不少!三人面对锦绣河山,各有抱负,霍元甲认为欲使国强,非得人人习武霍元甲父霍恩第与师弟赵声显却因秘宗拳正宗,三十年走过来,两家械斗不断,霍元甲与赵家女儿赵倩男,亦因家族的恩怨,迫得在感情事上不得不暂且划上句号!霍,赵两家一年一度比赛争取正宗头衔大校的日子到了,双方斗得难分难解,中途横出一独臂老人程天笑,原来他是霍恩第,赵声显的大师兄,此次偕徒弟陈真回来搅局,危急之际,霍元甲猝然出手,把程天笑打走.程天笑性格偏激,受不了输在一个后辈小子手上,跟霍元甲再次比武3次