第一单元《 兽人的反击》远古时代，西方赫斯高原原本有着高贵血统的半兽人部落，受到了毁灭之神卡格拉斯狂魔之血的引诱其首领祖玛王和他的子民变成了一群嗜血的奴仆在大祭司沃玛王的蛊惑之下，半兽人开始了对东方华夏大陆的野蛮进攻。东方人类在大神轩辕氏的带领之下，经过常羊山一战，轩辕黄帝力斩祖玛王首级，埋于常羊山下。被俘的半兽人士兵则被拘在桃都山监狱，刑期三千年。哼奇奇就是桃都山的一个半兽人，他生性乐观，爱搞恶作剧，眼看三千年刑期将至，哼奇奇耐不住寂寞，偷逃出来，结识了祖玛王的女儿桐瑶。二人一见钟情。却共同闯了大祸。在桐瑶叔叔祖玛卫士的指引下，他们下得凡间来寻找一块燃烧着火焰的试金石，以解救牢里的半兽人。来到凡间，桐瑶失去了记忆，天真无邪的她爱上了朝歌城中的天才乐师哈伦。善良的哼奇奇只能把自己的爱埋藏在心里。这时，大祭司沃玛王还隐藏在人间，他暗中制造着半兽人武士，梦想着再次发动半兽人的进攻，毁灭华夏氏族。哈伦为了自己的女友紫怡，受到了沃玛王的引诱，喝下了狂魔之血，诱骗着桐瑶取到了试金石。那其实是毁灭之神的灵力石。在灵力石作用之下，半兽人复活，哈伦和桐瑶也练成绝世魔功斧钺交响，助半兽人冲开了天地玄关，攻上天庭，华夏氏族的灾难就要降临了。在危急关头，在美好的人类爱情感召之下，哈伦桐瑶反正，桐瑶献出了自己的生命，而哼哈二人也终于心灵合一，在轩辕剑下，使出斧钺交响，与大魔头同归于尽……天佑华夏，大道牺牲。哼哈二将被封为新一代门神，英雄事迹千古传颂。第二单元《仙术与魔法的终极PK》半兽人恢复了他们高贵的血统，不再是恶魔手中的利器。卡格拉斯决定用魔法摧毁东方仙术，从精神上屈服东方大陆。天始天尊察觉到了恶意的诞生，就让太乙真人下界寻找救世主――灵珠子转世。陈塘关总兵的公子哪吒，出生时乃是一团肉球，长大了又愚笨透顶，被父亲认定为妖怪赶出家门，一场误会结识了来自东海的蛮横公主小龙女。这场误会使小龙女无比崇拜的哥哥东海的太子敖丙身受重伤，小龙女气极，将哪吒挟持来太乙仙法书院恶整，哪吒竟将蝙蝠精杀死，这蝙蝠精正是西方一位魔法师的宠物，而它偷窃的魔法珠从此失落。哪吒因此被太乙真人怀疑是救世主召入学校，却陷入一场阴谋之中。打遍神州所有仙术学校的哈特魔法学校上门挑战，和太乙书院的学生们进行一场魔法VS仙术的大比拼。法术攻击，法术召唤，法术行动技能的比拼让太乙书院的学生们第一次见识了来自西方的魔法。敖丙在此一战中竟显现出救世主的光芒。而亡灵法师埃利维的出现，让小龙女心动不已，转而迷恋上埃利维。魔法学校的失败使暗黑势力的魔法师们加紧了阴谋行动。他们察觉了哪吒将是他们这次阴谋的最大阻止者。哪吒被陷害离开书院，无意间竟将魔法珠吞入腹内，身染奇异寒毒，引发六月飞雪，哪吒更加难以洗脱妖怪的罪名。在小龙女的支持鼓励下，哪吒渐渐接受自己是妖怪的现实，发誓做妖怪也要做一个好妖怪。两人来到龙宫躲避，朝夕相处，感情日益加深，却不知正陷入到阴谋的中心。敖丙终于练成绝世魔法，太乙真人这才发现敖丙的真正身份就是拥有蝙蝠精的暗黑魔法师，龙王也是来自暗黑势力的大魔导师。小龙女为救哪吒逃出龙宫，被敖丙杀死。龙王借口要哪吒偿命水淹陈塘，千钧一发之际，哪吒挺身而出，自刎以拯救陈塘。