11岁的蒂姆比同龄的孩子更早熟，没有什么能比研究恐龙，神话，传说，以及规划他妈妈的生活更能引起他的兴趣但有一天，蒂姆的生活完全改变了，他从尼斯湖的报导中，偶然看到一名貌似他已故父亲的苏格兰人，这名爱冒险的男孩决定偷偷展开他的探险，前往尼斯湖旁的这个知名村落,然而这趟旅程的发现，完全超乎蒂姆的想像一天，11岁的蒂姆浏览互联网，研究著名尼斯湖水怪的最新报告，赫然发现住在苏格兰的研究员相片就像他已去世的父亲TIM立即走到蘇苏格兰，一个不可思议的旅程从此展开到达苏格兰尼斯湖后，蒂姆先后遇上魔术师莫林，600岁的小精灵奥奇，著名的苏格兰尼斯湖水怪。在小精灵的引領下，蒂姆发现了神秘魔法石及尼斯湖重大的秘密。