想变成女生的男孩二鸟修一，在新转学到的学校遇到帅气的女生高槻佳乃最初修一一直压抑着想成为女生的心情，不过却被同学千叶沙织偶然看到他的女装之后千叶送了他一件洋装作为生日礼物一日，来游玩的佳乃发现修一房间里的那件洋装之后，修一发现佳乃经常穿着男生学生服到远方城镇。发现彼此秘密的两人，修一穿着水手服、佳乃穿着男生学生服，一起到远方的城镇冒险。