霍啸林得罪了保安司令赵金虎，逃出西阳赵金虎化妆成土匪杀了霍啸林全家霍啸林拜师习武伪装使诈，在梅姑娘的配合下刺杀了赵金虎霍啸林与梅姑娘有情却无法一起逃走，从此天各一方。霍啸林闯荡江湖，在汉口变成了一个为了生存可以随时杀人的黑帮。梅姑娘如幻影般出现又如在梦境中消失，只有当霍啸林遇到困难的时候，他才能发现梅姑娘的存在。结识了共产党人韩亲仁，霍啸林终于明白自己走上了歧途，他决定带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发，霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏，成立热河义勇军，天下闻名。韩亲仁、梅姑娘都来到热河，以不同形式支持着抗日义勇军。日本侵略者专门从东京调来生化部队，对付他们永远无法战胜的霍啸林。为了让全世界都知道面对侵略者的屠刀有人在抵抗，霍啸林决定抛妻弃子、以身报国。