安琪儿剧团一到达这个城市，就听人们传说迎春戏院半夜闹鬼演员孙小鸥和绿蝶跟着剧院看门老头察看后台，发现钢琴上摆着一本发黄的《黄河之恋》乐谱。忽然，一身素裹、散发披肩的"疯小姐"幽灵般出现，她对小鸥说："丹萍，带我走吧。"其声如泣如诉，隐含着无限的悲愤与哀怨。她就是本地豪绅李宪臣的女儿李晓霞。"疯小姐"的奶妈向小鸥讲述了一段往事：三年前，宋丹萍主演《黄河之恋》，唱出了震撼人心的救亡歌声。李晓霞对这位英俊潇洒、热情奔放的名演员一见倾心，热烈地追求他。李宪臣决不容忍女儿与"戏子"相恋、他暗中唆使晓霞的表哥、一直垂涎着表妹的汤俊加害宋丹萍。汤俊使出条条毒计，宋丹萍与李晓霞不但没有畏缩，反而相爱愈坚。一天深夜，宋丹萍下戏路过小巷，冷不防从旁边窜出两个黑影挡住了去路，一瓶硝镪水迎面向他泼来，毁坏了他的脸部和双手，面容变得十分恐怖、吓人。他再也不能登台演唱，再也不能去见心爱的人，他满怀忧愤，投河自尽。