故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑横刀夺爱，星虎目睹爱人为救自己而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了寻找救世人于水火的十二生肖之路二人历经磨难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们凭借玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏其中的生肖转世之人。不料尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......