一位挑战垂直极限的巨人毛毛，一个正在长翅膀的坏脾气小仙子艾达，还有一个长相奇特的小魔术师翠菲嘉。开始了他们共同参加的魔术王国的的魔术锦标赛。当冷面泰坦，一个邪恶的魔术师被取消参赛资格后，他决心展开报复，要把魔术王国所有居住者的魔力都夺走……