红一军团似排山倒海之势攻打西部马家军左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心，冶成章立誓不再与红军为敌红军进驻海原与东北军骑兵六师签订停战协议，两军将士拉歌联欢左权因“托派”问题久未结论，自己只是代理军团长，希望停战协议由政委聂荣臻签字主笔，聂荣臻劝老战友放下包袱大胆履行军事主官的天职。蒋介石命令东北军骑兵六师穿过红一军团驻地解救马家军，左权打个假仗帮林起解难。左权授权指挥西方野战军发起山城堡战役国民党军78师师长丁德隆。国民党国防部高参郭廷申策反拉拢左权，被左权逐出山门。红军出其不意包围丁德隆的78师，丁德隆负隅顽抗，左权提醒杨得志不要盲目死打硬拼，教他做一回“山狼”，看准丁德隆的要害部位狠狠咬上一口，红军一举歼灭78师。西安事变，中央指示左权火速率部协助西安守军迎击亲日派何应钦的进攻。西安城防司令孔从周找左权协助策划固守城防方案。左权暂别部队，与陈赓同赴西安　　爱国青年女学生刘志兰与左权不期而遇，二人一见如故。左权在孔从周驻地举行“学生招待会”，左权对学生们有问必答，妙趣横生。西安事变和平解决，红军被改编成八路军，不少红军官兵或在思想上产生疙瘩或公然抵触。群众也万分不理解红军改编，数十名红军烈属围着左权论理，三个儿子为革命牺牲的秦妈妈向左权跪下，请求左权脱掉八路军军服，雷雨中，左权给秦妈妈及乡亲们跪下，深情地说：“我恨不得把胸膛扒开，让乡亲们看看，里边的心是红的，是鲜红鲜红的呀！”郑之中一声令下，全体官兵戴上八路军帽。八路军总部机关举行庄严的誓师大会，朱德慷慨激昂宣誓激励官兵夺取新中国。八路军各部开赴抗日第一线。 115师决定在平型关设伏日军　　左权受朱德、彭德怀委托电告前方将士，伤其十指，不如断其一指，集中兵力围歼一部，打出八路军的八面威风！ 朱德主持军事会议，左权受命组建八路军前方指挥部，亲率总部特务团开赴敌后，在邯长公路的咽喉地带乱石沟设伏，出其不意地重创日寇。特务团初战告捷，官兵中间出现骄傲自满情绪，结果新编营遭到日军报复性袭击。左权从熟睡中被电话铃声惊醒，得知情况后，五十秒中穿戴完毕，与警卫员飞马赶往事发地。在连以上干部会上，左权的口吻相当严厉，要求特务团立即严肃整顿。不久，侦察得知，鬼子有一批军火将从黎城运往潞城，左权决定二次设伏乱石沟。左权力排众议，决定违反常规、常识、常法和常情，施用逆向谋略打第二次伏击战。彭德怀来电话，与左权谈及乱石沟设伏问题。二人心有灵犀一点通，决定采取“攻其所必救，歼其救者”的战法设伏乱石沟。朱德大加赞赏。