唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧俊美，要以身相许孙悟空用计稳住女王，趁机骗得通关文牒，四人逃离六耳猕猴假扮悟空想去取经，修成正果，故意施计让唐僧将悟空赶走。悟空求助于观音菩萨，而遭六耳猕猴一次又一次的纠缠，两人展开恶斗。玉帝下令让两人停止争斗，六耳猕猴不服从命令。真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳猕猴终于现出原形，自食恶果。打败六耳猕猴后，唐僧知道自己错怪了悟空，师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。