在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路，或拥有见不得光的过去的人他们干着“黄、赌、毒”等不法勾当。这里有自己的秩序，律法，寨城俨如一个“三不管”的地带。警察，并准备处决其中一人。此时，寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察，米奇因此而获得释放，而大海则继续被扣押。原来，大海是阿玲多年不见的情人，阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以要让大海吃苦头。同时，她希望得到米奇的帮助离开城寨，因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈。而阿恩遇到被拘禁的大海，虽然不知道对方是自己父亲，却因为一种感觉而决定要协助大海脱险。与此同时，寨城发现严重的致命瘟疫，政府更借口要屠城阻止瘟疫蔓延。到底米奇、大海、阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运？而大海和阿恩又会否父女相认？