在海滨小镇休假时，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了兴趣。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她可能真的是一个真正的美人鱼，习惯性地杀死在满月周期。