Rayla、Callum和Ezran继续他们前往Xadia的旅程，但是这并不会轻松：他们将遭遇新的敌人，再会旧的伙伴路上将充满着信任与背叛、可怕的恶龙，以及黑魔法的诱惑。同时他们还要保护刚孵化出的龙王子Zym。