本剧讲述了解放军与国民党部队、土匪的斗智斗勇最终将他们剿灭的故事剿匪工作队长关勇波身世坎坷，自幼被富裕的覃家收为义子，同覃家亲子覃天恕一同长大，两人情同手足，随着剧情的发展，兄弟二人因为种种误会而分道扬镳，覃天恕转而和土匪结盟，站到了阻挠解放的反动阵营当中身为兄长的关勇波自始至终没有放弃拯救身处混沌之中的弟弟，但在敌人的挑拨离间之下，两兄弟的误解和矛盾不断加深，在最后时刻弟弟终于被哥哥强大的人格魅力以及正义的力量所感染，最终弃暗投明，兄弟二人共同投身到人民解放事业当中。